Недалеко от Дремучего Леса на Большой Поляне между двух Зелёных Холмов живёт червячок Джо. Каждое утро Джо вместе со своими друзьями — гусеничкой Милой, слизнем Оливером и пауком Василием — ходит в школу. После занятий они играют в бадминтон и «Сломанный телефон», прыгают через лужи, а иногда даже отправляются в дальний поход за приключениями.